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珠海大橫琴公司成功發行大灣區首支雙幣種國際綠色債券

http://www.362233.live    2019年11月21日 20:08     來源:中新網廣東

  珠海大橫琴投資有限公司(以下簡稱“大橫琴公司”)繼2014年首發點心債券后再次亮相離岸債券市場。大橫琴公司21日對外公布,該公司20日成功發行境外4.5億美元高級債券和8億元人民幣綠色高級債券,創廣東省國有非金融企業首單雙幣種高級無抵押債券先例。同時,該筆債券為粵港澳大灣區首支雙幣種國際綠色債券。

主辦方供圖
主辦方供圖

  綠色債券市場是綠色金融體系的重要組成部分。綠色債券是指將所得資金專門用于資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具,是近年來綠色金融領域大力發展的融資工具。2016年中國已躍升為全球最大綠色債券市場。

  據了解,本次雙幣種債券將在香港、澳門兩地同時上市,其中離岸人民幣綠色債券發行金額8億元、期限2年、票面利率4.6%,美元債券發行金額4.5億美元、期限3年、票面利率3.8%。

  債券得到投資者踴躍認購,在開簿1小時內獲得的訂單即已超過目標發行規模,巔峰訂單美元債達23億美元,人民幣債達22億人民幣,超額認購倍數美元和人民幣部分分別達到5.1倍、2.75倍。

  珠海大橫琴投資有限公司董事長胡嘉表示,公司作為橫琴新區“城市綜合運營商”,將充分利用橫琴科學城、橫琴國際科技創新中心、橫琴國際商務中心等符合國際綠色標準的重點建設項目,在推動粵港澳大灣區建設發展同時,以綠色債券這一創新金融產品來拓寬國際融資渠道,以高度的社會責任感為橫琴新區的綠色發展貢獻國企力量。

  “這是大橫琴公司首次依托公司信用發行雙幣種、兩地上市的國際債券,也是粵港澳大灣區和自貿區地方國企首次在國際市場發行綠色債券。”大橫琴公司相關負責人表示,本次債券發行充分彰顯了國際投資者對橫琴新區未來發展的一致看好,展現了大橫琴公司的雄厚實力、樹立了大灣區地方國企的良好企業形象,為國際資本市場了解大灣區及橫琴新區打開了一扇窗戶,也為大灣區地方國企充分利用國際資本市場金融資源起到示范引領作用。(蔡曉紅)




[編輯:黃強]

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